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个人理财
第24任务： 12.建立和维护客户关系案例分析
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任务列表
第1任务： 理财规划与设计概述
第2任务： 1.个人理财规划
第3任务： 1.个人理财规划
第4任务： 2.个人理财规划的意义
第5任务： 2.个人理财规划的意义
第6任务： 3.货币时间价值
第7任务： 3.货币时间价值
第8任务： 4.复利
第9任务： 4.复利
第10任务： 5.理财投资中的72法则
第11任务： 5.投资理财中的72法则
第12任务： 6.有效年利率
第13任务： 6.有效年利率
第14任务： 7.年金的定义和特点
第15任务： 7.年金的定义及特点
第16任务： 8.年金的公式和计算
第17任务： 8.年金的公式及计算
第18任务： 9.期初年金和期末年金
第19任务： 9.期初年金和期末年金
第20任务： 10.永续年金
第21任务： 10.永续年金
第22任务： 11.建立客户关系的技巧
第23任务： 11.建立客户关系的技巧
第24任务： 12.建立和维护客户关系案例分析
第25任务： 12.建立和维护客户关系案例分析
第26任务： 13.理财服务规范和质量要求
第27任务： 13.理财服务规范和质量要求
第28任务： 14.现金规划
第29任务： 14.现金规划
第30任务： 15.家庭生命周期视角下货币型理财产品的投资建议
第31任务： 15.家庭生命周期视角下货币型理财产品的投资建议
第32任务： 16.信用卡理财-如何享受最长免息期
第33任务： 16.信用卡理财-如何享受最长免息期
第34任务： 17.选择教育规划工具
第35任务： 17.选择教育规划工具
第36任务： 18.子女教育规划概述
第37任务： 18.子女教育规划概述
第38任务： 19.家庭配置保险的意义
第39任务： 19.家庭配置保险的意义
第40任务： 20.全生命周期的保险规划策略
第41任务： 20.全生命周期的保险规划策略
第42任务： 21.保险规划方案设计原则
第43任务： 21.保险规划方案设计原则
第44任务： 22.租房或购房的决策
第45任务： 22.租房或购房的决策
第46任务： 23.个人税收规划的内容和步骤
第47任务： 23.个人税收规划的内容和步骤
第48任务： 24.家庭生命周期
第49任务： 24.家庭生命周期
第50任务： 25.各类储蓄产品的理财规划策略
第51任务： 25.各类储蓄产品的理财规划策略
第52任务： 26.退休规划原则
第53任务： 26.退休规划原则
第54任务： 27.退休规划案例
第55任务： 27.退休规划案例
第56任务： 28.财产传承规划
第57任务： 28.财产传承规划
第58任务： 29.财产传承规划案例
第59任务： 29.财产传承规划案例
第60任务： 30.综合理财规划建议书
第61任务： 30.综合理财规划建议书
第62任务： 形考一
第63任务： 形考二
第64任务： 形考三
第65任务： 形考四
第66任务： 期末测试
