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2024秋季学期
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开始:2024-09-09 截止:2025-01-10
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20.全生命周期的保险规划策略
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1.个人理财规划
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2.个人理财规划的意义
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3.货币时间价值
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4.复利
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5.理财投资中的72法则
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6.有效年利率
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7.年金的定义和特点
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8.年金的公式和计算
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9.期初年金和期末年金
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10.永续年金
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11.建立客户关系的技巧
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12.建立和维护客户关系案例分析
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13.理财服务规范和质量要求
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14.现金规划
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15.家庭生命周期视角下货币型理...
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16.信用卡理财-如何享受最长免...
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17.选择教育规划工具
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18.子女教育规划概述
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19.家庭配置保险的意义
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20.全生命周期的保险规划策略
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21.保险规划方案设计原则
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22.租房或购房的决策
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23.个人税收规划的内容和步骤
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24.家庭生命周期
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25.各类储蓄产品的理财规划策略
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26.退休规划原则
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27.退休规划案例
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28.财产传承规划
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29.财产传承规划案例
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30.综合理财规划建议书
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